我们能为您做什么
线索与客户
线索导入、去重、分配与公海回收，客户档案关联联系人、合同与历史跟进。
商机与阶段
按你的销售流程配置阶段、赢单条件与停留时长，漏斗数据才有意义。
跟进与提醒
电话、拜访、微信与邮件记录统一归档，超时未跟进自动提醒。
报价合同回款
报价单、合同审批、开票与回款计划联动，销售和财务看同一套数据。
报表与提成
按团队、区域、产品拆销售业绩，提成规则可配置，减少月底手工对账。
权限与数据隔离
按角色、团队与客户归属控制可见范围，防止销售离职带走客户。
交付流程
每个阶段有明确交付物与验收标准
- 01
销售流程梳理
把线索到回款的阶段、角色与卡点画清楚，再定系统字段。
- 02
原型与权限
输出页面原型、数据模型与权限规则，确认后开发。
- 03
开发与集成
CRM主体、企微/呼叫中心/财务系统对接按里程碑推进。
- 04
数据迁移
历史客户、合同与跟进记录清洗后迁移，去重规则提前定。
- 05
上线陪跑
销售培训、数据检查与使用复盘，避免上线三个月后没人用。
适用场景
B2B 长周期销售
项目金额大、决策链长，需要商机阶段、关键人和竞争对手记录。
多团队多区域
销售团队按区域或行业划分，需要数据隔离与交叉报备规则。
渠道与代理商
代理商报备、项目保护与返利结算，直销与渠道分开管理。
存量CRM替换
老系统字段僵化、报表难用，需要平滑迁移并保留历史数据。
技术栈
CRM 失败，通常不是功能少
很多CRM项目上线时功能齐全，半年后没人用。原因往往不是缺功能，而是系统与真实销售流程对不上：阶段定义太理想化、必填字段太多、数据要填两遍、销售觉得是在给老板交报表。
定制CRM的第一步，是把销售真正怎么跑单画出来：线索从哪来、谁先接触、什么条件下算商机、报价谁批、回款谁跟。系统照这个流程做，销售才愿意用。
商机阶段要能指导动作
商机阶段不是给报表看的，是给销售判断下一步用的。每个阶段应该有明确的进入条件、关键动作和停留时长；卡在某个阶段超过平均值，系统要提醒。阶段太多或太少都不好，通常五到七个足够。
漏斗数据只有在阶段定义统一后才有意义。否则每个销售按自己的理解填，月底汇总出来的数字没法用。
数据隔离与离职交接
销售最敏感的是客户归属。系统要能按角色、团队和客户归属控制可见范围，同时支持公海回收、报备保护与离职交接。规则要写进制度，系统只是执行工具；只靠系统不靠制度，销售总有办法绕开。
集成决定使用频率
CRM不能是孤岛。企微侧同步客户与聊天记录，呼叫中心同步通话，财务系统同步合同与回款，报价系统同步价格。集成做得好，销售只在一个地方操作；做不好，就要在两个系统之间来回抄。
费用与周期
| 项目类型 | 价格区间 | 周期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 轻量线索与客户管理 | 3-10 万 | 4-8 周 | 小团队，先跑通跟进 |
| 中型 CRM | 10-30 万 | 2-4 个月 | 含商机、报价、回款与报表 |
| 复杂 / 多组织 CRM | 30 万起 | 4-6 个月 | 多渠道、多团队与数据隔离 |
| 存量 CRM 迁移 | 按评估 | 1-2 周评估 | 字段映射、去重与历史数据 |
价格按功能范围估算，不含短信、呼叫中心与第三方系统费用。分阶段做比一次上全更容易落地。
我们写过中介行业 CRM 的选型与定制拆解，可以看中介CRM系统。想梳理你的销售流程，把阶段定义和三条最常走的成单路径发给我们：18616880101，或联系我们。
常见问题
CRM系统开发一般多少钱？
开发周期要多久？
能和企微、呼叫中心打通吗？
老CRM的数据怎么迁？
能不能只做轻量版？
延伸阅读
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