某房产中介连锁：客源与房源管理系统

背景与挑战

客户是一家房产中介连锁，多家门店。房源信息在白板和经纪人脑子里，客源躺在每个人的微信里，店长想知道当月带看量只能挨个问；更头疼的是飞单与离职带走客源——客户和经纪人私下成交，门店既损失佣金也不知道发生过。行业通用CRM管跟进管客户够用，但房源库、钥匙托管、佣金分账这些中介特有的东西一概没有。

门店的核心诉求是三件事：房源与客源两条线归到一套系统里；跟进过程结构化、可检查；核心客户资产收归门店而不是留在个人手机里。

解决方案

系统按「两条数据线」设计：房源线走委托、实勘、钥匙、价格变动，客源线走需求登记、预算、带看历史，撮合层做自动匹配——客源条件命中新房源时，系统直接推给对应经纪人。

跟进记录结构化为异议、预算松紧度、下一步动作与时间，到点未跟进自动弹给店长。防飞单做了三层：带看与成交动作全流程留痕；业主电话对普通经纪人脱敏显示，看全号需申请并留记录；离职权限当天冻结，名下客源自动回收公池。房源保护期规则一并上线——经纪人录入的房源在保护期内成交归其所有，过期进公池，录入有回报，数据才录得全。

系统与门店既有的合同、财务与收银系统做了对接，成交、分佣与对账不在新系统里重复录入。

成果与数据

项目12周完成交付，含历史房源与客源数据的清洗迁移（重复合并规则在签约前试导确认）。上线后晨会用系统直接出新增与待跟进两张清单；带看、成交与跟进数据首次完整留存在门店侧，过程管理从凭印象变成看数据。

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